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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流(liu)动性(xing)环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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付(fu)倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示😡，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目🥕🧡🤬，Alexander Kolesnikov、任泓宇🥔、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🩳💖。

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2、此(ci)前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)(xi)執行官兼(jian)聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如(ru)此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。