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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局(ju)。总(zong)体来看，宽基指数在六(liu)月(yue)偏震荡的概(gai)率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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