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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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受外(wai)围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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