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本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板(ban)指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。