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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明(ming)顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市(shi)場(chǎng)(chang)剔(ti)除金螎(róng)后，2025年一季度(du)營(yíng)收衕(tòng)(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率(lv)水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于(yu)自2021年以來(lái)的下行週期。化債(zhai)揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)(shu)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工(gong)智能整体产业链上下(xia)游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打(da)造“算力互联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推(tui)动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关(guan)键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升(sheng)级。6月9日，工信部与(yu)民政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济(ji)和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链(lian)等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与(yu)路径，为(wei)杭州在人工智能领域(yu)的发展注(zhu)入强大动力。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公(gong)用事业(ye)等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

2、衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。