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结合细(xi)分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成(cheng)电(dian)路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈(ying)利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月美联储决定继(ji)续将联邦基金(jin)目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息(xi)预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要(yao)经济稳固，只要能够维(wei)持当前的(de)劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法(fa)就是保持现状(zhuang)，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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1、田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的(de)修(xiu)复窗口。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近(jin)有望加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透(tou)率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。