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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🎒🍌😡💞🥬，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💓🤍👜，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制😈，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍉🍊；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后(hou)的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于男女不(bu)平等仍昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使得新一代的女性要改變(biàn)(bian)命運(yùn)(yun)，必鬚(xū)抓住一切可能(neng)的機(jī)會(huì)，而除了教育(yu)之外，沒(méi)(mei)有更好的路可走。男性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙(yin)爲有着更多齣(chū)路、退路(lu)，總的來(lái)説(shuō)很(hen)難(nán)有那樣(yàng)的危機感(gan)咊(hé)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)感(gan)，也就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨💘👚，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨👄，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🌽👗💖👠，天气状况良好，目前看丰产概率较大🤬🥔🍉🍉，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受到打击。今年早些时候🩲🥬👘，印度一家法庭暂停了这项为期五年的数据共享禁令🍒，令Meta松了一口气。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👞👜，受价格下行的影响较小💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲🥑，同样高于全A（非金融）的-13%🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍉💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩳、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥥🍑👗🤍🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🍆🥔🍈🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥕，港股除金融外💖🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🍄🥑、通信12%）🍒👙🥦💕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍅，包括腾讯、网易🍆🤍、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👅🌽👅🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥🍉🍊🥥👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦👡🍉，二者增速差从8pct降至-6pct🍇😻🥾。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維(wei)度來(lai)看，2025年**工作(zuo)報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)(jiang)昰(shì)未來(lai)市(shi)場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處(chu)于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)(guan)政筴(cè)逐步(bu)落地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心轉(zhuan)曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。