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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥒💕🍏。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥥👛、Agent开发、多模态理解等前沿领域💌，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥭👡👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥿🥭👿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👛🍑🥦🍎，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩰🥦👙🍋，同时显著降低成本🥭👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍓🥿🩱👜。在服务升级层面👛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💛💕，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥭🍅🩲🥕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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湘财证券指出，长维度来看🩳👙，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💖🥒。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💓🍈💘，且国内宏观政策逐步落地🍋，国家已将工作重心转向科技领域👢，大环境稳定有利于市场上行🥭💘🥾🧡👘。

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中银国际发布研报称(cheng)，与受到基建投资放缓和地方**财政预算(suan)挑战影响的(de)同行承包商相比，预期中(zhong)国建筑国际（03311）盈利增长(zhang)和现金股息(xi)支付表现更佳(jia)。该行指，公司去年(nian)在中国香港(gang)及中(zhong)国澳门市场获(huo)得43.3%的收入，认为中国建(jian)筑拥有更佳(jia)的地(di)域组合，预计2025年中国香港(gang)及中国澳门市场将贡献超过50%的销售(shou)额，中国香(xiang)港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈(ying)率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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