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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄💞🥦，整体超预期改善👄🍅🥻🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👡🥦、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期(qi)下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)(huan)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳(ao)元增至明(ming)年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一(yi)季度的全球手机SoC处理器市场(chang)上(shang)，联(lian)发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。