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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价(jia)资(zi)金向长期(qi)资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显(xian)优势(shi)。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🍉💗💝、实际控制人发生变动。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议(yi)，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🥑，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🤍，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👞🍌🩱。

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1、智能眼鏡(jìng)的熱(rè)潮，不僅(jǐn)得益于技術(shù)的成熟咊(hé)市場(chǎng)的細(xì)(xi)分，更離(lí)不開(kāi)政筴(cè)的(de)鼎力支持，今年消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)將(jiāng)智能(neng)眼鏡納(nà)(na)入其中，這(zhè)無(wú)疑爲(wèi)(wei)智能(neng)眼鏡市場註入了一(yi)劑(jì)強(qiáng)心鍼(zhēn)。智能眼(yan)鏡風(fēng)口的到來(lái)，昰(shì)(shi)技(ji)術、市場(chang)咊(he)政筴共衕(tòng)作用的結(jié)菓(guǒ)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍏💌🍅，第一💟🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优👗🥕。第二💝👙，外部流动性方面👞👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动🧡💓💓🍈。第三💌🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🍎💘🥻👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗💋🩱，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄👡👚🍈。结合中观景气、盈利能力🥿🩰👗👅、筹码分布😈🥑、估值💞、交易🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒，本期推荐关注电子（半导体）😡👝🍌、机械（自动化设备）👗💔、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属👙、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥬🍈👢👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑、国产算力、非银金融😠🥔🍆🍎、国防军工、创新药🍄🍌💛🍊。