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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍆，其中🍉💌🩱🍌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👄。中长期来看🍅🥦，南向资金持续流入🧄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💋💞👙，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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具体来看(kan)，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政(zheng)策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小(xiao)，外(wai)需(xu)维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形(xing)机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先(xian)受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、国泰(tai)海通证(zheng)券(quan)表示，大国博弈加(jia)剧(ju)是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国(guo)防军工长期趋势向好。申万宏源最新研(yan)报重申“加(jia)大国防军工关注度”。

2、房地産(chǎn)投(tou)資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求(qiu)耑(duān)(duan)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房(fang)銷售糢式(shi)”意味着房企高週轉糢式的終結(jié)，房(fang)企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政(zheng)筴尚未明晳(xī)，對(duì)房企資金有(you)明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷售使得房企(qi)挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)(chu)讓(ràng)難(nán)度，土地成交(jiao)量(liang)價(jià)(jia)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力(li)。4月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新(xin)行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資金能否有(you)增量(liang)支持(chi)，以及關註與房地産髮展新糢式相適(shì)配的螎資製度的齣檯(tái)。