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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇👄🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉👚👞，算力供应链（AI服务器、PCB💘😈、ASIC芯片🥬🤍👝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦🩱，建议重点关注字节生态链公司🍓🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡，品类方面建议关注AI眼镜💕🩲🍈、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👘🎒💌🥭，建议继续平衡A股和港股的配比🍏；3）建议开始重新关注政策信号🥥💖🥻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥬🍄🤍🍒，但需要耐心等待。

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近(jin)年來(lái)，不少保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)(sheng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元(yuan)，其中受託(tuō)筦理的(de)第三方資産總槼(gui)糢(mo)超2.5萬億元。

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日本制铁(tie)股价一度上涨5%，创5月26日以来(lai)最(zui)大涨幅。美国总统特朗普(pu)于上周五(wu)正式批准日本制(zhi)铁公司(si)以149亿美元收购美国(guo)钢铁公司的交易。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🍏🍑🥭，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🍅🥔🍎，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明💔🍅👡，在住房库存需求增加的情况下💟💓🥑，建筑水平是否在上升。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💞👝。近期以传媒🥑🥥💛、通信😡、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🩲。

2、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉(la)加德表(biao)示(shi)，欧洲央行“处(chu)于有利地位，能够应对即(ji)将到来的不(bu)确定环境(jing)”。其(qi)他官员也主(zhu)张在(zai)7月份(fen)暂停降息(xi)，因为通胀(zhang)率已接近2%的目(mu)标(biao)水平，其(qi)中(zhong)一些官员暗(an)示降息(xi)已接近尾声。