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4、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月27日，馬(mǎ)斯尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)機(jī)接口公司Neuralink髮(fà)佈(bù)(bu)了一段長(zhǎng)達(dá)一(yi)小時的視(shì)頻(pín)，展(zhan)示了他們(men)最新的研究(jiu)成菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方(fang)曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)，目前Neuralink的受試(shì)者(zhe)已經(jīng)達到7人，其中涵蓋(gài)4名(ming)脊髓損(sǔn)傷(shāng)患(huan)者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索硬化癥（ALS）患(huan)者。

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4、一级镍产业(ye)链，上半(ban)年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现(xian)增量较小，下半(ban)年仍有(you)较多新(xin)增产能计划投产，国(guo)内仍面(mian)临一级镍累库(ku)压力。从估(gu)值来(lai)看，镍(nie)铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价(jia)在(zai)910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左(zuo)右(you)，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本(ben)，而原料方(fang)面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难(nan)寻，MHP的过剩量或将转(zhuan)化为(wei)电(dian)积镍库存形(xing)式存在。因此，从一级(ji)镍方(fang)面(mian)来看，下半(ban)年压力或将逐步显(xian)现，预计镍价低位震荡运行。

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本次舰艇(ting)开放活动(dong)，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。

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5🥿👙👜👜、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥕👗😈，棉价上行难度较大👛🩳。依据USDA6月报👜🍉，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💘，但市场对此认可程度较低🥔🥭🥥🥥🧄，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍄👡🥑💟🍏。需求端，在地缘冲突不断🍍🍈、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🤬🍋💘，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍅🤍💘。美国方面💞，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍅🍒👄💔，美棉优良率高于去年收割时期水平💔💯，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥾🩲🩳🥾，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥦🍋😡，但仍低于过去5年均值水平🎒💋🥝👞🌽，整体供需格局来看💟💗💯，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥔🍉🍒，较去年同比下降🤍，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👄，本年度供需格局略好于上一年度💗💗，但好转幅度有限。展望未来😈，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍑👘🍅🧅、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💟🥭😻。综合来看💟🥑🩰，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍄🍆，关注宏观及天气扰动。

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2、我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期(qi)积极(ji)因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。