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美国需求面临(lin)不(bu)确定性，关税风险或逐步(bu)体现。根据美(mei)国密歇根(gen)大学数据，2025年以(yi)来(lai)消(xiao)费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重(zhong)新定价策略以应对(dui)关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求(qiu)在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反(fan)馈来看(kan)，新定价策略(lve)的执行或存(cun)在一定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司(si)对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💔🥑👢、基本面：港股较A股业绩增速更强💟💟，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥕。2🍉🍇、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍊。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍋💘💋，外资占比更高🍍💞🍈。美国债务风险扰动🥦👛🍏，美元走弱🍑，外资寻求中国资产配置🧡🌽🍈，港股凭借低估值、业绩改善💖💔、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👅。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍅🍄🩲🍅。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥒🥾。

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