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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等(deng)調入(ru)指數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)(heng)玄科技、百(bai)濟(jì)神州等(deng)調入(ru)指數；中證1000指數更換100隻樣(yang)本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞(rui)浦等調入(ru)指數；中證A50指數更換4隻樣本，北(bei)方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數(shu)；中(zhong)證A100指數更換5隻樣本(ben)，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數；中證(zheng)A500指(zhi)數更換21隻樣(yang)本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等(deng)調入指數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)(chang)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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