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6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的(de)回调风险。

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期货：7-9月，玉米现货(huo)市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑(cheng)下，玉米现(xian)货持续偏强，6月中(zhong)旬开始玉米近月合约弱于(yu)现(xian)货，基差走(zou)强(qiang)。远期合约(yue)跟随近(jin)月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看(kan)，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这(zhe)个过程中多头(tou)移仓有限，受仓位调整影(ying)响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖(mai)政策的出台，警惕天气炒作期价格(ge)上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找卖出保值的机(ji)会(hui)。

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1、時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近(jin)半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👅🍊💞🧅🧄，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💟🥻🍑👙，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🩲🍏，只要经济稳固🥭😡🍉，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。