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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元👞，认购份额约占总发售股份的50%👅🥥。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心💓。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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当(dang)地时间15日(ri)凌(ling)晨，美(mei)国总统特朗普在其(qi)自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国(guo)武装部队的全部力量(liang)和威力将以前所未有的水(shui)平进行打击。“不过，我们可以很(hen)容(rong)易地在伊朗和(he)以(yi)色列之(zhi)间达(da)成协(xie)议，结束这场血(xue)腥的冲突(tu)！！！”

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总的来看🥿👙，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现👜🥒，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力💛。也要看到🍆👢，外部不稳定不确定因素较多🍇👚，国内需求扩大内生动能尚需增强💓，经济持续回升向好基础仍需稳固💋🥑🍇🍇。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导🌽，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调🍋🥒，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争🤬😠，坚定不移办好自己的事🍌🥔🥕🥕，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展👡👡🩲🍅，推动经济持续健康发展。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市(shi)普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)(dui)中(zhong)美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)(me)，區(qu)域衝突(tu)對資産價(jià)格(ge)的影響(xiang)，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)衝式影響。

2、成份股方面，航空装备🥔🌽🎒、地面兵装、军工电子等集体上攻🍊💔🤍，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹👘🍇🥝🧡、国睿科技跟涨超6%👞🥻🍍🌽💯。