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此外👿🥝🥬，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥿👙，对化工行业供给侧迎来新的约束💞🌽😠🍉，推动行业格局的优化与高质量发展。

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6月土地成交溢价率月环比下行😠💯🍆，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🩱，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥿🥒，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🥔👢🍉、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩰；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大😈，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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“我们会看到需求进一步萎缩🩰🥿🍇💛😡，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥒👡🥑🤍，” 这位经济学家解释道👄💯🥭🥔👗，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🩳👘👝🍏。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。

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1、此外🍑🥬🎒👠，随着行业反内卷整治的进一步深入😠，化工行业部分领域的产能重复建设👜🩳🩳😠🥥、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👢💖、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍑，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥝。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🍋😠。