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目前👙🍋💕💛，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🥾，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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暑期旅游高峰强势来袭(xi)，银行敏锐地捕捉到这一黄金契(qi)机，以(yi)多元化金(jin)融服务“排兵布阵”，通过(guo)返现补贴、折扣让利、积分翻倍等优(you)惠，全面覆盖(gai)境内外旅行、亲子出行、购物餐饮等消费(fei)场景，为信用卡持卡人打造高性价比消费(fei)体验，掀起暑期旅游消费金融服务热潮。

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以发行日期为参考🥒💝，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元😻，较5月前值有所回升💌🥬💌。展望7月🤬，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍒。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显(xian)优势。

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1、從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)(xue)一做(zuo)”學習(xí)教育，到“不忘初心、牢記(jì)使命”主題教育、黨史學習教育，再到學習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義(yì)思想主題教育、黨紀(jì)學習教育……新(xin)時代以來(lái)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)、步步深(shen)入，不斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變味(wei)。

2、后续如何演绎🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩳，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻👿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄🍈🥔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🌽🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬👠🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄、被动跟随策略，而非主动流入👘；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗😡🧡👚。