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具(ju)体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿(kuang)供给(gei)与(yu)精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也(ye)加大了(le)终端的风险。下半(ban)年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价源于关税的(de)不(bu)确(que)定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国(guo)内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易(yi)证伪(wei)时(shi)段。

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1、美股三大指(zhi)数(shu)上周五集体收涨，道指涨1%，标(biao)普500指数(shu)涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标(biao)普500指数(shu)、纳指(zhi)均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹(ping)果、英特尔(er)小幅(fu)上涨(zhang)；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最(zui)大(da)单日涨幅。

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