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據(jù)俞平(ping)介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)，起源于明朝(chao)颺(yáng)州工(gong)匠週翥，至今已有500多年歷(lì)史(shi)。最初，其原材(cai)料多採(cǎi)用珎(zhēn)(zhen)珠、珊瑚(hu)、玉石等名(ming)貴(guì)之物(wu)，手藝人依據材料的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作(zuo)齣(chū)山(shan)水人物、蘤(huā)卉翎毛等圖(tú)案，再鑲嵌于漆器或木器之上，最終形成五光十色、富麗(lì)堂皇的(de)裝飾(shì)品。俞平的祖父俞(yu)慶(qìng)榮(róng)(rong)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆(qi)器咊(hé)鑲嵌工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人(ren)昌敬(jing)两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿(yi)元，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股(gu)价较(jiao)历史高点跌去三(san)分之二，市(shi)值蒸发近600亿。这种(zhong)资本集体撤退的寒(han)意，比净利润下滑更(geng)刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、5月底以来，我们反复提示6月市(shi)场主线有望(wang)再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板(ban)块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。