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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、① 经济基本面和政策支持：金融(rong)增量政策配合(he)宽松财(cai)政政(zheng)策加快落地，5000亿特别国债定向支(zhi)持(chi)国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债(zhai)成本。