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行业表现方面🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆，重点推荐关注谷子经济🥻、医美💕👄😈、量贩零食🩲👞🧡🥦、智能家居家电等领域🍅💟😠👘。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦🥝，行业推荐重点关注：汽车🩳👡🩰、有色金属🥑、国防军工、商贸零售👚🍊、美容护理、化学制药等”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳、25/6/12为界😡🥑🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🍇🌽🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟，除我们自5月以来持续强调的军工🥾👅👅、风电🍋🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞👄💌🍄、电网设备、工业金属💗🍄🥥、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥💘💋🍈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒💛、小金属。

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紫(zi)光(guang)展銳(ruì)(rui)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心(xin)競(jìng)爭(zheng)力突(tu)齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計(ji)企業行列”。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增(zeng)幅扩大至10.18%。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点🍍。”