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行业(ye)表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能(neng)家(jia)居家电(dian)等领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较(jiao)高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美(mei)容护理、化学制药(yao)等”

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日前👛👿🤬，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥕，力求突破核心技术🥒、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥒🩳🍋💌，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💔，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👄🍉，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍄。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👜，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🧡👜，可能无法完成所有谈判。