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去年924之前，是国内信用周期和(he)市场情绪的最低(di)点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动(dong)非银与地(di)产等(deng)顺周期(qi)板块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药(yao)，以(yi)及最(zui)近(jin)由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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