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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较大分(fen)歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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4、交易热度：今年以(yi)来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背(bei)后原因是由(you)于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此当市(shi)场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特性放大(da)成(cheng)交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前(qian)A股缺乏(fa)交易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流(liu)入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资(zi)金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均(jun)净(jing)流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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