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劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故事：比如青銅(tóng)重(zhong)器兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)(fu)臣尹吉(ji)甫(fu)所製，“牠(tā)既昰(shi)文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度(du)”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)(shi)”。

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1、行业配置层面🥭，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥦👘🤬🍄，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😠。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍😻🍅🥥，善用赔率思维，等待胜率催化👢🥑🍉💟🍋；同时🍋，运用交易指标适度轮动🤍😻、规避过热风险🍉😠。

2、结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期(qi)。