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谈及货币政策思路(lu)删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表(biao)述。华创证券研(yan)究所(suo)副所长张瑜认为，央行为“确(que)定性”护航的思路仍未转变，这(zhe)意味着如果(guo)国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张(zhang)的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场(chang)（股(gu)市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴跌，那么降(jiang)准降息(xi)仍然值得期待。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化(hua)）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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1、2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)延續(xù)增加，受到(dao)來(lái)自(zi)供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行(xing)趨(qū)勢(shì)(shi)。截至(zhi)6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)(ke)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔(jin)，跌幅38%。其中，2月底，受到(dao)學(xué)校開(kāi)(kai)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨(huo)價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來(lai)自飼(sì)料成本增(zeng)加(jia)的(de)影響，鷄蛋現(xian)貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈(dan)。4月底(di)，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)(dui)蛋(dan)價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需(xu)求對蛋價的提振作用(yong)有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持續走(zou)弱(ruo)的影響下，養(yǎng)殖進(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

2、其次是行情逻辑，短期(qi)看(kan)，银(yin)行基本面持(chi)续向好，业(ye)绩增(zeng)长虽处低位(wei)，但(dan)资产负债(zhai)表稳(wen)健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持(chi)续(xu)：定(ding)价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。