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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超(chao)额(e)。但对于(yu)重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升(sheng)开始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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【资金·众(zhong)寡】 融资资金净(jing)流(liu)入(ru)、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公(gong)募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流(liu)出149.4亿元。融资资金净买入医药(yao)生物、电(dian)子、有色金属等；消费ETF申(shen)购较多，医药ETF赎回较多。重要(yao)股东规模扩大，计划减持规模下降。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”🍏，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中🥬💯🥻，负债已经变得如此正常🥔🩰🤬💘，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个🩰👛🌽😈🎒、那个或其他东西。”

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但不確(què)定性也有(you)所上陞(shēng)，尤(you)其昰(shì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普的政筴(cè)反復(fù)無(wú)常，尤其昰在貿(mào)(mao)易方麵(miàn)。一項(xiàng)調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍然預(yù)(yu)計(jì)歐(ōu)洲央行年內(nèi)還(hái)會(huì)再降息一次。

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1、上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只😻🥝，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱👅👅，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会💖。