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债市展望。当前中美关税(shui)对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资(zi)金面展开交易(yi)，若生产数据开始走(zou)弱，我们(men)维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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東(dōng)吳(wú)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支(zhi)撐(chēng)，但也(ye)不乏資金麵驅(qū)動(dòng)——部分欠配創新藥的資金(jin)産(chǎn)生踏(ta)空(kong)焦慮(lǜ)，這(zhè)一情緒(xù)成(cheng)爲行情堦(jie)段性加速的重要力量(liang)。衕(tòng)時(shí)，新消費闆塊的成(cheng)交額(é)佔(zhàn)(zhan)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kāi)始(shi)流(liu)齣(chū)，選(xuǎn)擇(zé)性價(jià)比(bi)更高的方曏(xiǎng)(xiang)。

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最后，毛利率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过(guo)解决方(fang)案(an)组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处(chu)于(yu)低位。

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债券指数化投(tou)资时代正在加(jia)速而来。继年初首批8只基(ji)准(zhun)做市信用债ETF成立后，债券ETF有望再次迎来新品。据悉，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科(ke)创(chuang)债ETF。此外，债券(quan)ETF总规模突破(po)3000亿元，迭创新高。随着债券创(chuang)新品种的持续(xu)推(tui)出，债券市(shi)场有望吸引更多资金入市，助力实体经济发展。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主(zhu)题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策。

2、1）安(an)全资产方向（如黄金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解(jie)供应端担忧；在地缘和资源(yuan)**意(yi)识(shi)升温背(bei)景下，此类安(an)全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；