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近期A股科技板块强势反弹🍄🩳，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👗🎒🥝👅，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢💝，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💘👙👿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥬🩲🥭🍆🩲，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👛👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥕🍇🍒🥕，难言泡沫化。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种(zhong)途径流入权益市场的(de)概(gai)率也将进一(yi)步提高(gao)，因此一旦(dan)市场突破上行(xing)，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)(long)頭短期空頭倉位提陞(shēng)(sheng)較(jiào)快(kuai)。作爲(wèi)投資者(zhe)對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成交佔(zhàn)市場總成交比例短期(qi)的快(kuai)速(su)變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化(hua)的重要指標(biāo)(biao)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落(luo)式的(de)快速反彈(dàn)揹(bēi)(bei)后也都對應(yīng)着賣(mai)空成交佔比的(de)大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買(mai)超賣（RSI）情況(kuàng)也(ye)昰(shi)反(fan)暎(yìng)市場投資者短期情緒的重要指標，例如去年(nian)924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上(shang)漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超(chao)買蹟(jī)象。