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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍍😡。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🩲👡，对中美广泛竞争的格局💌，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💕🩱，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🍈🥔👗，且大概率是脉冲式影响。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🥕，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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然而，幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗普已接(jie)近批準(zhun)此類(lèi)方案，而(er)且據(jù)(ju)一位以色列官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)(guo)對(duì)以色列在伊朗(lang)境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)攻性支持的可能性尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股👡、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2👝🤬、分化中的收敛，即A股涨👅💛、港股跌（21年）🍎；3💕🥻💓、下跌中的回落，即A股、港股均跌🥿🍎🍒，港股跌幅更深（23年👄、24年5-8月）🥕🥔🍇。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍍🍑💓👅、军工、电力设备🍍、电子等行业较A股估值更低🥭👡👞🍋👢。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👗，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🌽，沪深300 12.7倍💗🧡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👛，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍅🍋👞👞🥑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💗💕🥾。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👠👘👗、35%分位🍒👞💖👚，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥿🤬👄、24%分位😡🍆🧅🍌。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥔😠、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💞💌💌，即港股相对A股更便宜🍓。商贸零售（-43%）🥝💔💕👛、家电（9%）、银行（12%）🍍💋🥔、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、何杰表示🍏👿，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥾😈💛🍏，关键在于抓好落地落实🍈。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥻🍍，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍊💝。