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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💗😠👘🧅，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍇🥾💌😻。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍆🩳，美国活跃钻机数量降幅扩大🍊😡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍌。当前海外夏季需求旺季已然来临🍅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋👜。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三😠🍎🤬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👚💓🧄，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👚🍊，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩲，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议(yi)存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月(yue)25日开(kai)展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量(liang)后，净(jing)投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动(dong)性管理工具满足(zu)流(liu)动(dong)性需(xu)求，主动呵护流动性的(de)意愿较(jiao)强，资金利率(lv)低(di)位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当(dang)前(qian)经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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1、岳阳兴(xing)长：公司及子公司(si)新岭(ling)化工(gong)于近日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月下(xia)旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化(hua)工(gong)已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修(xiu)及公司计划安排，公司(si)及(ji)子公司各主体生产装置(zhi)分别(bie)于2025年(nian)4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等(deng)进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

2、近期🥝，A股新股市场保持活跃态势。6月26日👘💯🧄，广信科技在北交所上市🥬💋，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。