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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令(ling)我有点震惊的(de)是，在我们的文化中，负债已经变得如此(ci)正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯(n)，我当然要借钱买这个、那个(ge)或其他东西。”

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風(fēng)險(xiǎn)提示：金螎(róng)科技ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)金螎科技主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2017.6.22，該指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分(fen)彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)(yu)示指(zhi)數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作(zuo)爲任何(he)形式(shi)的投(tou)資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上投資者(zhe)。任何在本文齣(chū)(chu)現的信(xin)息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的錶述(shu)等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的(de)其他基金的業績竝(bing)不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠🍇👿🍆🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠🍒💯，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻🥿👛🥑👝，算力供应链（AI服务器👘🥻、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💛😻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔🥒、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益(yi)于长(zhang)久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信(xin)）。