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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有(you)”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指(zhi)（5.69%）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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分行业来看🧅，国防军工👛、计算机、电子💞😠🍏、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧅💌、建筑装饰、石油石化🩰👡🍉👡、煤炭👝💔💗、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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在國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，中國對(duì)大型可再生能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)(cong)巴基斯坦的卡伊悳(dé)(de)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)(feng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清(qing)潔(jié)能源(yuan)穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中(zhong)國通(tong)過(guò)(guo)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開(kai)展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源(yuan)轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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1、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均(jun)担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资(zi)资(zi)金或有望继续(xu)活跃。

2、缴费(fei)增加和劳(lao)动(dong)者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自(zi)动为(wei)新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过(guo) 60% 的(de)计划都(dou)采用了这(zhe)种做法，通常会(hui)将这些缴费专门(men)用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。