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今年3月，富国(guo)基金现任权(quan)益投资总监孙彬旗下(xia)产品清(qing)盘。富国融泰(tai)三个月定开发起式成(cheng)立于2021年2月(yue)，实际运作时间超4年。也就是(shi)说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规(gui)模大考，最终也未能避免清盘结(jie)局。

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消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🥻🥝🥥👘🍍。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🥕🥾🤬🤬、通讯器材类、文化办公用品类👞、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🍄🍊、30.5%、25.6%🍈🥾。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%🎒🩰。全国网上零售额60402亿元👛👿👜👗，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%👚🩱👘🥒，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💞。1—5月份🥦🩰👄，服务零售额同比增长5.2%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄🍒。6月10日起🥻😠🥕👗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💛🤍🥦，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😻💟👡，其次是汽车电子电气系统💟💯、轮胎轮毂😠💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👄💯，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧡💔，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💗，而零部件板块的开支持续上行🧡💖🍒，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏😻👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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3、 小结：本周(zhou)原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市(shi)场仍较为关注(zhu)巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季(ji)均维持增产(chan)预(yu)期。预计原(yuan) 糖仍(reng)将延续弱势格(ge)局。另外，近期地缘局(ju)势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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1、海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性(xing)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收入佔(zhàn)比首(shou)次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但(dan)境外毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海(hai)外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力(li)，卻遭遇(yu)美國2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更嚴(yán)峻(jun)的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)(lai)的持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風險源頭(tóu)，65億(yì)(yi)現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆蓋(gài)全毬(qiú)化供應(yīng)鏈(liàn)重構的巨額(é)成本(ben)。

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