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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港(gang)股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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