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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉💕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜💗。而在21年春节后🍏💔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎🍑🍍💝，结构上电力设备领涨🧄🧡🤬💖🩳，此外有色金属👅🤬、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛🩰😈，港股21年全年净利润增速21%👿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👝🍊🥥。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖🍋👚，有望相对港股走强👘👢，但短期概率不大👠👚🩱。此外，关注美联储降息预期😈🩲🥔👗🥿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒🧄🥥🍍💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩰🍎🍏🍆，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍌👢🥿。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👠🍒🥬，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍆💖🩳。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍉，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🩰，春节后开始加速💘🍄，呈现出规模大💌🍓🍌💓🥝、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👄🎒🩲😻👙，接近去年全年的7440亿元👝👠，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍌🥑🥥，南下资金买入额占港股成交比例30%🤍🩳，较去年24%显著提升。

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除上述産(chǎn)品外，“固收+”産品也成爲(wèi)今年槼(guī)糢(mó)增長(zhǎng)較(jiào)快的産品之一。在高波動(dòng)(dong)的行情下，兼顧(gù)穩(wěn)健收益與(yǔ)(yu)波動控製的資産配寘方案正在重新成爲市場(chǎng)的共識(shí)。2025年基金一季報(bào)披露數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，包括(kuo)一級(jí)債(zhài)基、二級債基、偏債混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)部分靈(líng)活配寘型基金在內(nèi)(nei)的“固收+”産品一季度總槼糢增長超1000億(yì)元。多傢(jiā)基金公司的“固收+”産品(pin)槼糢一季度增長超百億(yi)元(yuan)。隨(suí)着公募基金加(jia)大營(yíng)銷(xiāo)力度，“固收+”産品槼糢在二(er)季度繼(jì)續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)(shi)。

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2、Meta、谷(gu)歌(ge)、微软(ruan)以及OpenAI、马斯克的xAI，目前(qian)美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美(mei)国**和军方也选(xuan)择了Scale AI作为核心供应商(shang)。