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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延(yan)期(qi)，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)(jie)段(duan)I，以存(cun)量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有(you)前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧(kui)后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)(he)贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力，整(zheng)體增量資金會(huì)比較(jiào)有限(xian)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍆💯🥦🍆，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👠🥝。然而💞🩳🍅👛，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🎒🍏💋🩰。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽💔，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥻。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧅👛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👙，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💓，在四季度累库压力下💘🍆，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩱🍎💛🍒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天👞，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💔，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👗💝💘🥒、新消费👗🥑💔🧄、创新药🥑👚、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍊；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👘🥻👙；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥬🩱，港股成交活跃😠🍓，整体交易量在历史高位运行。

2、提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本开支🍇🍆🤬。因为是“自由”的🥥💝👠，所以有它公司才能用于1🍊👚、偿还金融负债🥔🧡💔，2💘🧄、收购及资本运作，3、回报股东👜💓👙。