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2025-08-15 20:02:11 作者：闻洁馨

相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🥕🍉，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🧡。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍎💖，锌价表现将会承压🍅👿。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行👙🥦，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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2、平衡方面，回顾 2024 年🥑😡👜👞🍆，国内不锈钢产量维持高位🍄，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💔💔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💓👛，净出口量超预期回升，同比大幅增长🤍🥾🩳🧅。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👞，远期投产面临一定不确定性🍌🍆，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍆💕💔👿👘，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🧄👄，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🥝🧡👝，但同比有所收窄😠👿👙，绝对量约 39.2 万吨🍑。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💌🍇，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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