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一🩰🥻🍆、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍑。这背后🍄🧅👞🥒，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心👝😻👢🌽😻，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍄。判断中短期市场💌🍋，可适当降低宏观分析权重💝🍄，提升强势板块节奏判断的权重。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🍎🍎，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🥥。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用👛👜，更好发挥**作用🍓，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🍊🍆🥑，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额(e)最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金(jin)融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿(yi)元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。