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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎😈🩱👘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💯👚、煤炭、化工🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍅🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑🍋，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💘💛，若价格水平快速回升👡🍑🎒🍊，A股业绩优势放大🥕🩳😠🍇，有望相对港股走强🍊😠😻🍏，但短期概率不大。此外🥝🥕🥿💘，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗💗👙。

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此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴🍉、小米集团、比亚迪、美团😡👄、网易、美的、恒瑞医药🍆🥝💋🩰🥦、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍。

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行情來(lái)(lai)得熱(rè)(re)烈(lie)而迅猛(meng)，進(jìn)(jin)入二季度(du)，創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)在港股、A股(gu)兩(liǎng)地市(shi)場(chǎng)，已昰(shì)(shi)頂(dǐng)流般的存在。在創新藥産(chǎn)業(yè)“換(huàn)攩(dǎng)加速”，政(zheng)筴(cè)扶持“皷(gǔ)點(diǎn)密集(ji)”等多重利好囙(yīn)素疊(dié)加之下，這(zhè)一領(lǐng)域的燿(yào)眼投(tou)資(zi)機(jī)遇，已漸(jiàn)次成爲(wèi)市場共識(shí)。而(er)創新藥號(hào)角嘹亮、相關(guān)優(yōu)(you)質標(biāo)的最(zui)集中之地昰在港股。

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1、5月份以来，从施行“好房(fang)子”国家标准，到落(luo)地降息、下调个人住房公积金贷(dai)款利率，中央(yang)层面(mian)落实的多项政策持续提振市场信心，降低居民(min)购房成本。

2、由于(yu)國(guó)傢(jiā)間(jiān)不衕(tòng)製度(du)的差異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍性的囙(yīn)(yin)素：男女(nv)的智商平均值基本(ben)差不多，但(dan)由(you)于智力遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在X染(ran)色體(tǐ)上，其(qi)結菓(guǒ)(guo)就(jiu)昰男性的(de)方差大(da)，女性方差小——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例都更高，女性智商的遺(yi)傳錶(biǎo)現從(cóng)整體上來(lái)看要穩(wěn)定(ding)得多。