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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒💕🥭，国内政策面以稳为主🥝，经济数据短期呈现韧性💌💕💞💔👿，但也需要动态关注后续出口回落的风险💖。供需基本面来看💯，铜矿上半年维持偏紧格局💋👚，铜矿加工费创近几年来新低🍉🍊，冶炼厂减产风险仍存💌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👛🩰👠，但后续出口回落的风险不容忽视🥿🍑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)(shu)持(chi)平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美(mei)元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆(ban)價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持(chi)平爲(wei)7.70美(mei)元/片。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🤍、成本高等长期存在的痛点🍍👠，在支付领域更好地服务实体经济🥬👠😠。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🍎👝，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥑🥭，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👅👿🧡🌽🍊，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈，若未延期🥬，部分国家税率或升至25%👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗👢🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜🍑👚，虽然有反复💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券新三(san)闆(bǎn)新(xin)增推薦(jiàn)掛(guà)牌(pai)企業(yè)(ye)數量連(lián)續(xù)7年排名行業(ye)第1位，持續督導(dǎo)企業數量排(pai)名行業第1位，投資銀(yín)(yin)行業務(wù)淨(jìng)收入排(pai)名第25位，財(cái)務顧(gù)(gu)問(wèn)業(ye)務淨收(shou)入位居行業第(di)6位(wei)。截至2024年(nian)末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所(suo)企(qi)業上市數量14傢(jiā)(jia)，排行行業第4位(wei)。