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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚🍓💕🍆🥝，获得ROE的抬升💛👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔💘；补贴政策推动下💌💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👝。②改善视角下🍆💔🍏💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🥝👘。③进攻弹性视角下👢🥻，关注存量项目进入收获期🥬🧅🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠👠🤍，小盘成长行情或将进一步加强👞🍆🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠🍒🤬🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💔🍇💓🍒，包括电子（算力、半导体设备🍅🍉、芯片）🍏、信息化（数据库👠💝、操作系统）🌽💋😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗👚🍅👝💔、通信（算力服务+卫星通信）。

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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显🧄。此外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置🩲👚💟。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言🩳👜，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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