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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧，关税可能会推高通胀🍒🩳。”

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号🍉，但消化高库存仍需时间🥿🥕，且关税的不确定性仍在重塑供应链👞🍇💓，短期预计价格维持震荡走势👜🥕🌽🍌。根据USDA5月供需预测👙👙🍄，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥻，有望带动美豆库存去化15.7%🍆，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🥑🥻🍉😻、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🥭🥻。

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1、申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色(se)金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行(xing)業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建(jian)築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍋🌽🍄，是基准判断🥾💕🍌🩰。这个判断有什么下行风险👠💋？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥦🍌🩲，比如财政🍏、货币、经济数据验证💋😈💘。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🌽🥦😡🥿🍊，比如中期资产配置格局的变化🍈🥭。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒👛🍍，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💖👞🥿，A股供需格局改善节点可能推后🥒🥥💌。而在中长期中美竞争视角下👚，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆。