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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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许廷全(quan)：上(shang)半(ban)年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因(yin)素交(jiao)互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所(suo)上升，外(wai)资对中国资产(chan)关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中(zhong)美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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2、结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面(mian)板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电(dian)路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。