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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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