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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💘👛🍇。

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据上(shang)海(hai)黄金交易所（以下简称“上(shang)金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金(jin)融服(fu)务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日，上(shang)金所正式启用在中国(guo)香港设立的(de)国际板指定仓(cang)库，并上(shang)线在(zai)香港(gang)交(jiao)割(ge)的黄金交(jiao)易合(he)约，首(shou)日多(duo)家中外机构顺(shun)利(li)达成交易。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥔🥻🍏👄，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛🍋🥥🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽🍍🍉💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬🍑💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅，是重要的选股方向

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2、“Meta 之(zhi)所以采取这(zhe)些(xie)举措，是因为他们资(zi)金雄厚，凭借这些资金，他们处(chu)于(yu)有利地位 —— 如(ru)果自己(ji)无法开发(fa)出所(suo)需(xu)技术，就(jiu)收购必要的人才和能力，从(cong)而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯(si)解释道。