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在“电风扇”式的轮动行情中🍉🧅🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👙😡，而当前创新药😻👿🩱🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💛🥭💘🥒。以创新药为例🍊，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒🥦🍒🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👜，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧅🧄，板块中枢上移👗，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥻，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍆🧄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩲，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年下滑(hua)主因“以价换量” 抢占市(shi)场份额，叠(die)加(jia)宏观(guan)经济疲软导致存货(huo)积压(ya)及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合(he)优化有所(suo)缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

2、2🥒🍇、现货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏弱，截至周五，国内浮法玻璃市场均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌9元/吨。