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2．需求端💓🍍🍓，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💌💌🤍，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💛💔💯。大国间关税谈判🤬、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论💖👠，预计2025年橡胶需求增长幅度有限😡🍉🥕。

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不過(guò)(guo)，也有投資人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)(rong)昌生物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公(gong)司交易值得期待，囙(yīn)爲新(xin)公司任(ren)命了(le)免疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的資(zi)深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新(xin)任CEO，這(zhè)位科學(xue)傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)(cao)盤(pán)手，曾(ceng)在(zai)多(duo)傢知名藥(yao)企(qi)擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月(yue)19日起擔(dan)任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)(ji)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主(zhu)筦(guǎn)(guan)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任(ren)賽諾菲巴斯(si)悳(dé)美世(shi)公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳(de)（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任(ren)灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執(zhi)行官領導(dǎo)公司(si)曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年(nian)，諾華(huá)29億(yì)美元(yuan)收購(gòu)了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就昰這(zhe)場收購案的撡盤手(shou)。

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（1）政策来看(kan)，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取(qu)消在中期利空储能需求；美国贸易政策(ce)反复，或将在下半年带来较大的不(bu)确定性。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎😡🤬🤬，成长价值或相对均衡。具体来说🤍💟👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅😡🩰👿，大盘风格略占优💕🍌💟。第二🍋🤬💯🍒，外部流动性方面👅💘🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🥝🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟💘🍈🤍，加力实施增量政策”🩲🍄🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🩲🧡👛，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🧄👢🩲。基于以上🧄🥑😠💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓🧄💞。